導(dǎo)語(yǔ)　

中國(guó)餐飲企業(yè)在新加坡市場(chǎng)發(fā)展有哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？中國(guó)餐飲行業(yè)如何走向海外？

隨著國(guó)內(nèi)餐飲市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，以及國(guó)家政策的放寬，許多中國(guó)餐飲品牌在面對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期增速減緩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，開(kāi)始尋求新的市場(chǎng)機(jī)遇。

"出海"已經(jīng)成為眾多餐飲企業(yè)拓展業(yè)務(wù)、實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的新戰(zhàn)略目標(biāo)，中國(guó)餐飲企業(yè)也迎來(lái)了出海的良好時(shí)機(jī)。

在世界各地對(duì)中國(guó)文化和美食興趣日益濃厚的背景下，中國(guó)餐飲企業(yè)的國(guó)際化步伐加快，品牌影響力與日俱增。現(xiàn)在，利用豐富的菜品、獨(dú)特的飲食文化以及創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)理念，結(jié)合當(dāng)?shù)鼗呗院腿蚬?yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，中國(guó)餐飲品牌完全有能力在海外市場(chǎng)上占據(jù)一席之地，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的成長(zhǎng)與成功。

網(wǎng)聚資本聯(lián)合中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)、泛亞特許經(jīng)營(yíng)咨詢機(jī)構(gòu)共同推出《2024中國(guó)餐飲品牌出海東南亞研究報(bào)告（新加坡篇）》。

報(bào)告詳細(xì)回顧了中國(guó)餐飲企業(yè)出海發(fā)展的歷程，深度剖析東南亞主要國(guó)家的市場(chǎng)現(xiàn)狀以及新加坡餐飲行業(yè)總體狀況，并重點(diǎn)闡述了中國(guó)餐飲企業(yè)在新加坡市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、路徑、機(jī)遇與挑戰(zhàn)，探討解決思路與經(jīng)驗(yàn)，為中國(guó)餐飲行業(yè)走向海外提供了寶貴的參考資料。

中國(guó)餐飲企業(yè)出海概況

在歷史的長(zhǎng)河中，中國(guó)的飲食文化持續(xù)向外界擴(kuò)散，成為東方飲食文化的核心。它的影響力遍及日本、蒙古、朝鮮、韓國(guó)、泰國(guó)、新加坡等多個(gè)國(guó)家，深刻地塑造了這些國(guó)家餐飲習(xí)慣和風(fēng)味特色。中國(guó)的美食不僅僅是味蕾的享受，更是文化交流與傳承的重要載體，讓世界共享中華飲食的魅力。

雖然對(duì)于很多餐飲品牌來(lái)說(shuō)，將業(yè)務(wù)拓展至海外市場(chǎng)是一種全新的嘗試，但是從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的歷史視角來(lái)看，中國(guó)餐飲業(yè)的國(guó)際化并不是一個(gè)新鮮現(xiàn)象。事實(shí)上，跨越不同的歷史時(shí)期，中國(guó)的餐飲出海在歷史上已經(jīng)有過(guò)許多嘗試和探索。在中國(guó)近代史上，中餐走向世界的過(guò)程中有過(guò)幾個(gè)重要的時(shí)期。

在明末到清末的歷史轉(zhuǎn)折期，普通百姓以及權(quán)力失落的前朝貴族為了尋求生計(jì)和更安全的生活環(huán)境，紛紛移居海外。隨著這波移民潮，中餐美食開(kāi)始以家庭作坊的形式，作為文化的一部分開(kāi)始在海外傳播。

而后，隨著中國(guó)改革開(kāi)放政策的深入推進(jìn)，中國(guó)國(guó)門逐漸向世界敞開(kāi)，以全聚德，東來(lái)順等為代表的國(guó)營(yíng)企業(yè)開(kāi)始走出國(guó)境，探索國(guó)際市場(chǎng)。進(jìn)入2010年左右，以海底撈、眉州東坡、黃記煌等頭部民營(yíng)中餐品牌為代表，中國(guó)餐飲業(yè)開(kāi)始了新一輪的國(guó)際化布局。

而自2023年起，中國(guó)的餐飲品牌出海進(jìn)入了一個(gè)全新的發(fā)展階段，被業(yè)內(nèi)人士譽(yù)為“中國(guó)餐飲出海的元年”。這一新時(shí)期的出海浪潮與以往有著顯著的不同，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1.動(dòng)機(jī)更為主動(dòng)和迫切

2020-2021年，中國(guó)餐飲企業(yè)曾迎來(lái)一波資本的熱潮，不少的品牌在高估值的市場(chǎng)環(huán)境下獲得了融資。而在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，這些品牌需要尋找新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。因此，將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)，尋找新的增量市場(chǎng)成為一個(gè)更加迫切且戰(zhàn)略地位更高的決策。

△《2024中國(guó)餐飲品牌出海東南亞研究報(bào)告（新加坡篇）》

2.天時(shí)：時(shí)代背景的不同，造就了外部環(huán)境更有利于企業(yè)出海

從國(guó)內(nèi)來(lái)看：國(guó)家在多項(xiàng)政策上，越來(lái)越鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)際化的業(yè)務(wù)拓展，特別是國(guó)家支持的一帶一路地域的出海業(yè)務(wù)。從海外來(lái)看：疫后海外商業(yè)地產(chǎn)空缺的恢復(fù)、新渠道的變化帶來(lái)新品牌的擴(kuò)張機(jī)遇、中國(guó)強(qiáng)文化自信帶來(lái)的文化輸出等海外商業(yè)環(huán)境的變化，特別是東南亞市場(chǎng)的變化，使得中餐出海面臨較好的機(jī)遇。

3.地利：國(guó)內(nèi)餐飲管理水平和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)發(fā)展成熟

近十年，中國(guó)的餐飲管理水平和餐飲供應(yīng)鏈均取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，品牌力的提升、管理能力和標(biāo)準(zhǔn)化的提升、數(shù)據(jù)分析和信息化水平的快速提升、食品加工和保鮮技術(shù)的快速進(jìn)步、倉(cāng)配管理和物流配送技術(shù)的提升，這些進(jìn)步都為國(guó)內(nèi)餐飲品牌的國(guó)際化提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4.人和：國(guó)際化人才儲(chǔ)備充足和海外華人持續(xù)擴(kuò)張

在國(guó)內(nèi)方面，隨著中國(guó)快速融入全球化進(jìn)程，中國(guó)的供應(yīng)鏈、制造業(yè)、外貿(mào)電商等行業(yè)紛紛出海，培養(yǎng)出了一批具有全球化視野和經(jīng)驗(yàn)的人才。這些人才不僅在各自行業(yè)內(nèi)具備專業(yè)知識(shí)和技能，還擁有跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為餐飲企業(yè)的國(guó)際化提供了寶貴的人力資源基礎(chǔ)。

在海外方面，海外華人、華人游客和留學(xué)生數(shù)量的不斷提升，為中餐品牌出海提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。這一龐大的群體對(duì)于中餐有著天然的需求和偏好，他們成為中餐在海外的忠實(shí)消費(fèi)者和推廣者。

東南亞市場(chǎng)整體概況

東南亞作為一個(gè)面積達(dá)到460萬(wàn)平方公里的龐大經(jīng)濟(jì)體，不僅擁有豐富的自然資源，還有著約6.8億的人口規(guī)模。這一地區(qū)人口結(jié)構(gòu)年輕，尤其是在印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓和越南等國(guó)家，35歲以下的年輕人口占比超過(guò)50%，這為各種新興市場(chǎng)，包括餐飲業(yè)，提供了活躍的消費(fèi)者基礎(chǔ)。

隨著全球經(jīng)濟(jì)格局和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的演變，大量制造業(yè)開(kāi)始向成本較低的東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。這一轉(zhuǎn)移不僅為當(dāng)?shù)貛?lái)了新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)會(huì)，也逐步提高了居民的收入水平，從而增強(qiáng)了消費(fèi)能力。

這些積極因素共同促使東南亞市場(chǎng)在近年來(lái)展現(xiàn)出了旺盛的消費(fèi)活力，特別是在餐飲領(lǐng)域，越來(lái)越多的國(guó)際餐飲品牌看好其潛力，紛紛進(jìn)軍該區(qū)域市場(chǎng)。

△《2024中國(guó)餐飲品牌出海東南亞研究報(bào)告（新加坡篇）》

然而，我們需要認(rèn)識(shí)到東南亞并不是一個(gè)統(tǒng)一的大市場(chǎng)，而是一個(gè)由11個(gè)具有不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、政治體系、文化和信仰的國(guó)家組成的相對(duì)分散的經(jīng)濟(jì)體。這個(gè)地區(qū)沒(méi)有統(tǒng)一的主體思想，每個(gè)國(guó)家都有其獨(dú)特的行事邏輯、文化和消費(fèi)習(xí)慣，以及不同的發(fā)展機(jī)遇。

因此，在考慮進(jìn)入東南亞市場(chǎng)時(shí)，企業(yè)需要對(duì)每個(gè)國(guó)家的發(fā)展機(jī)會(huì)進(jìn)行獨(dú)立分析和評(píng)估。關(guān)于東南亞幾個(gè)主要國(guó)家的經(jīng)濟(jì)，政治和文化情況的大致對(duì)比。

在全球化背景下，餐飲行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)正推動(dòng)企業(yè)合規(guī)化經(jīng)營(yíng)并建立良好品牌形象。出海合規(guī)可以分為市場(chǎng)合規(guī)、產(chǎn)品合規(guī)和經(jīng)營(yíng)合規(guī)三個(gè)方面：

市場(chǎng)合規(guī)：包括市場(chǎng)準(zhǔn)入和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。企業(yè)在進(jìn)入新市場(chǎng)前需了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)準(zhǔn)入條件，如外商投資限制、產(chǎn)品或原材料的進(jìn)出口法規(guī)，以及商標(biāo)注冊(cè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律。

產(chǎn)品合規(guī)：企業(yè)必須遵循當(dāng)?shù)氐氖称钒踩托l(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)要求建立食材采購(gòu)、存儲(chǔ)和處理流程，以及門店和員工衛(wèi)生培訓(xùn)規(guī)定，以防止風(fēng)險(xiǎn)事件。

經(jīng)營(yíng)合規(guī)：涉及雇傭合規(guī)和財(cái)稅合規(guī)。餐飲企業(yè)在國(guó)外應(yīng)遵守當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定，按時(shí)申報(bào)繳稅，并遵循勞動(dòng)法規(guī)，合法雇傭員工，優(yōu)先聘用當(dāng)?shù)厝耍袚?dān)社會(huì)責(zé)任，避免風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于東南亞部分國(guó)家與餐飲企業(yè)相關(guān)的主要合規(guī)條款示例見(jiàn)報(bào)告內(nèi)容。

新加坡餐飲市場(chǎng)概況

新加坡，傳統(tǒng)的亞洲四小龍之一，是繼倫敦、紐約、香港之后的第四大國(guó)際金融中心，也是亞洲重要的服務(wù)和航運(yùn)中心之一。它作為一個(gè)多元文化的移民國(guó)家以穩(wěn)定的政局、廉潔高效的政府而著稱，是全球最國(guó)際化的國(guó)家之一。

新加坡的國(guó)土面積不大，僅有700多平方公里，人口也僅有600萬(wàn)，但人均年收入超過(guò)了8萬(wàn)美金，是典型的發(fā)達(dá)小國(guó)。

新加坡的餐飲市場(chǎng)，不同于其他的國(guó)家，有著其獨(dú)特的特點(diǎn)：

• 多元化：作為一個(gè)多元文化和多種族的國(guó)際化國(guó)家，這里的美食場(chǎng)景包含了中華、馬來(lái)、印度等傳統(tǒng)族裔餐飲文化，同時(shí)，西餐、日本料理、韓國(guó)料理等國(guó)際美食也廣泛存在，融合性料理更是層出不窮。

• 外出就餐和外賣風(fēng)行：在新加坡，快節(jié)奏的生活和高城市化率導(dǎo)致人們更傾向于外出用餐或點(diǎn)外賣。

• 高營(yíng)收，高成本帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)精細(xì)化：在新加坡，餐飲業(yè)的高營(yíng)收同樣伴隨著高成本，特別是在租金和人力資源上的支出。租金平均占營(yíng)收的17%，而人力成本則平均占營(yíng)收的30%。

• 監(jiān)管嚴(yán)格：新加坡政府對(duì)餐飲業(yè)的監(jiān)管非常嚴(yán)格且懲罰措施較重，涵蓋了餐飲企業(yè)的準(zhǔn)入條件、合規(guī)性和食品安全管理。

• 國(guó)際化的影響力：與其他東南亞國(guó)家相比，新加坡的頂級(jí)餐飲店更容易獲得國(guó)際化美食榜單的認(rèn)可和獎(jiǎng)項(xiàng)的榮譽(yù)。

• 穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境和人才：新加坡以其卓越的法制建設(shè)和契約精神，為企業(yè)提供了一個(gè)穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境。同時(shí)，作為一個(gè)國(guó)際化、現(xiàn)代化、多元化的城市，新加坡匯聚了來(lái)自世界各地的人才，這為餐飲企業(yè)提供了豐富的人力資源。

新加坡的餐飲市場(chǎng)是一個(gè)成熟的市場(chǎng)，主流市場(chǎng)份額被樂(lè)天、同樂(lè)、莆田、珍寶等大型餐飲集團(tuán)所占據(jù)。這些集團(tuán)旗下運(yùn)營(yíng)著數(shù)十個(gè)獨(dú)立的餐飲品牌，其創(chuàng)始人多為早年從福建、廣東移居至新加坡的二代移民。不同于中國(guó)餐飲業(yè)的快速工業(yè)化，新加坡的餐飲創(chuàng)始人更強(qiáng)調(diào)回歸餐飲的本質(zhì)，注重食材和廚師的角色，同時(shí)重視企業(yè)的數(shù)字化和現(xiàn)代化管理。

對(duì)于有志于開(kāi)展出海業(yè)務(wù)的餐飲連鎖品牌來(lái)說(shuō)，在出海時(shí)，需要思考業(yè)務(wù)出海的方式，市場(chǎng)進(jìn)入和運(yùn)營(yíng)的方式。從業(yè)務(wù)開(kāi)展的角度上來(lái)說(shuō)，一般分為三種模式：產(chǎn)品/采購(gòu)出海，品牌管理出海和供應(yīng)鏈/生產(chǎn)出海。這三種模式對(duì)海外市場(chǎng)的投入由淺至深，且這三種模式之間相互獨(dú)立，可以同時(shí)并存，企業(yè)可以依據(jù)自身的實(shí)際情況，在不同的市場(chǎng)或者業(yè)務(wù)領(lǐng)域采用不同的出海策略。

從市場(chǎng)進(jìn)入的角度上來(lái)說(shuō)，可以分為如下幾種模式：投資、收購(gòu)、合伙。從業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式上，可以分為直營(yíng)和特許經(jīng)營(yíng)兩種類型。以上提及的業(yè)務(wù)模式的主要特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)及相關(guān)案例請(qǐng)見(jiàn)報(bào)告全文。

出海新加坡面臨的挑戰(zhàn)與解決思路

新加坡是一個(gè)充滿機(jī)遇的地方，但希望扎根于新加坡，通過(guò)新加坡輻射東南亞運(yùn)營(yíng)的餐飲企業(yè)也會(huì)面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)：如單一市場(chǎng)規(guī)模較小且初始投入較高、前端員工招聘難且成本高、供應(yīng)鏈的解決存在一定難度等。

問(wèn)題：?jiǎn)我皇袌?chǎng)規(guī)模較小且初始投入較高

解決思路：

在初期規(guī)劃時(shí)控制規(guī)模預(yù)期，合理整體的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)支出規(guī)劃；

對(duì)于選址的考察一定要深入到“城市街區(qū)”的維度上，深度考察；

相比國(guó)內(nèi)，要更注重對(duì)單一店鋪模型的后廚占比和動(dòng)線的規(guī)劃。

問(wèn)題：前端員工招聘難且成本高

解決思路：

因地制宜地調(diào)整公司的業(yè)務(wù)模式，有限服務(wù)（limited Service）比全面服務(wù)（full Service）的餐廳更具備可擴(kuò)張型；

剛進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)選擇與當(dāng)?shù)氐恼衅复磉M(jìn)行合作。

問(wèn)題：供應(yīng)鏈的解決存在一定難度

解決思路：

本地的成熟供應(yīng)鏈提供商合作；

思考跨國(guó)供應(yīng)鏈解決方案：比如，在馬來(lái)的柔佛建設(shè)供應(yīng)鏈，輻射新加坡，是一種可探討的嘗試方式。

結(jié)語(yǔ)

本報(bào)告從多個(gè)方面探討了中國(guó)餐飲企業(yè)出海發(fā)展的歷程，東南亞主要國(guó)家的市場(chǎng)現(xiàn)狀及新加坡餐飲行業(yè)總體狀況，從發(fā)展現(xiàn)狀到發(fā)展路徑，從機(jī)遇與挑戰(zhàn)到解決思路與經(jīng)驗(yàn)，為中國(guó)餐飲行業(yè)走向海外提供了寶貴的參考資料。

以上報(bào)告為中國(guó)餐飲品牌出海報(bào)告系列中的第一篇：新加坡篇，后續(xù)將會(huì)持續(xù)完善更多國(guó)家餐飲的餐飲市場(chǎng)報(bào)告，為大家?guī)?lái)更多國(guó)家餐飲連鎖出海目標(biāo)國(guó)家的研究及資訊。《2024中國(guó)餐飲品牌出海東南亞研究報(bào)告（新加坡篇）》電子版，大家可以通過(guò)以下方式限時(shí)獲??！

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