薯?xiàng)l，這個(gè)西式快餐廳最賺錢的配菜，正在引領(lǐng)一場貫穿種植到生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)變革。而中國本土工廠正借助這一趨勢，在全球市場贏得越來越重要的地位。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，今年前十個(gè)月中國冷凍薯?xiàng)l出口量達(dá)到15.51萬噸，超過2023年全年冷凍薯?xiàng)l出口量。自2015年以來，中國冷凍薯?xiàng)l出口量持續(xù)上升。2022年，中國首次成為冷凍薯?xiàng)l凈出口國。隨著生產(chǎn)能力提升，凈出口趨勢有望持續(xù)。

中國冷凍薯?xiàng)l產(chǎn)能的崛起可以說是發(fā)生在食品工業(yè)領(lǐng)域的“市場換技術(shù)”——龐大的消費(fèi)市場在上世紀(jì)吸引外資投資，他們在這里開門店培育消費(fèi)者對薯?xiàng)l的需求，建立供應(yīng)鏈、引進(jìn)加工技術(shù)，在上游培育農(nóng)戶發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)。直到需求不斷增長，新的國產(chǎn)玩家入局，一篇新的故事啟幕。

全球疫情是其中一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，一個(gè)重塑亞洲薯制品供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龈窬值霓D(zhuǎn)折點(diǎn)。

疫情、俄烏沖突和自然災(zāi)害打亂了全球冷凍薯?xiàng)l供應(yīng)鏈，歐美貨輪難以進(jìn)入亞洲，給中國和印度帶來了擴(kuò)張市場機(jī)會(huì)。2021年起，亞洲各地的西式快餐巨頭紛紛傳出缺貨消息：新加坡肯德基不得不改售土豆餅，日本、馬來西亞和印尼的麥當(dāng)勞則暫停供應(yīng)大份薯?xiàng)l。

疫情引發(fā)的供應(yīng)鏈危機(jī)促使各國和品牌尋求更穩(wěn)定的供應(yīng)商。自2020年起，印尼、菲律賓等東南亞薯?xiàng)l消費(fèi)大國從中國的進(jìn)口量迅速增長，而來自歐洲和北美的進(jìn)口量增長顯著放緩。疫情后，中國與印度共同取代比利時(shí)、加拿大，成為菲律賓、印尼等國進(jìn)口冷凍薯?xiàng)l的主要供應(yīng)來源。

中國本土企業(yè)也抓住了疫情帶來的市場缺口。在全球和中國都面臨薯?xiàng)l短缺、中國馬鈴薯價(jià)格飛漲的2022年，國產(chǎn)薯制品加工的領(lǐng)軍企業(yè)凱達(dá)恒業(yè)決定將1/3的產(chǎn)品出口海外，成功打入國際市場。目前，凱達(dá)恒業(yè)的收入結(jié)構(gòu)中，40%來自海外，60%來自國內(nèi)。

但這背后更重要的是，國產(chǎn)新玩家的入局與新效率模式推動(dòng)了供應(yīng)鏈的“提質(zhì)降價(jià)”，價(jià)格優(yōu)勢創(chuàng)造市場機(jī)會(huì)。美國農(nóng)業(yè)部援引Trade Data Monitor的數(shù)據(jù)，2022年前六個(gè)月，菲律賓從中國進(jìn)口的冷凍薯?xiàng)l平均價(jià)格為922美元/噸；而從美國進(jìn)口的冷凍薯?xiàng)l平均價(jià)格為1128美元/噸。

1. 中國制造

據(jù)了解，在外資品牌主導(dǎo)的時(shí)代，國內(nèi)冷凍薯?xiàng)l的價(jià)格一直在百元以上每箱。而凱達(dá)恒業(yè)等國產(chǎn)品牌大幅度提升產(chǎn)能后，國內(nèi)冷凍薯?xiàng)l的價(jià)格被打到了百元以下。

以凱達(dá)為代表的國產(chǎn)薯制品加工企業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢，依靠的是中國產(chǎn)地與中國制造的雙重優(yōu)勢。

在亞洲，中國和印度被認(rèn)為是最適合種植冷凍薯?xiàng)l所用馬鈴薯的國家。冷凍薯?xiàng)l對原料要求嚴(yán)格，需要馬鈴薯高淀粉、低糖分，并且大小均勻、表面光滑。這類馬鈴薯適合在北緯40-50度的冷涼區(qū)域生長，如中國的內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、河北等地。這些地區(qū)的氣候與加拿大、美國北部相似，能滿足優(yōu)質(zhì)加工馬鈴薯的種植需求。印度雖不在冷凍薯?xiàng)l加工馬鈴薯的"黃金緯度"內(nèi)，但其高原地區(qū)和北方平原氣候接近溫帶，同樣為種植高干物質(zhì)、大塊莖的馬鈴薯提供了理想條件。

西式快餐及其供應(yīng)鏈進(jìn)入亞洲后一直在尋找合適的馬鈴薯種植地。上個(gè)世紀(jì)80年代，麥當(dāng)勞的供應(yīng)商辛普勞曾考察泰國、韓國和菲律賓等地的種植條件，但直到來到中國，辛普勞才發(fā)現(xiàn)適宜的氣候和環(huán)境。

馬鈴薯的加工和種植業(yè)培育了許多“中國薯都”，烏蘭察布就是其中之一。烏蘭察布位于中國內(nèi)蒙古自治區(qū)中部，擁有適宜的氣候條件、富含有機(jī)質(zhì)的肥沃土地，以及悠久的馬鈴薯種植歷史，并已形成了從育種、種植到深加工較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

世界三大冷凍薯?xiàng)l供應(yīng)商之一的藍(lán)威斯頓，以及凱達(dá)恒業(yè)的加工產(chǎn)業(yè)園都選擇落戶烏蘭察布，讓這個(gè)常住人口不足165萬的地級市有望成為全國最大的馬鈴薯薯?xiàng)l加工基地和馬鈴薯淀粉生產(chǎn)基地。

不僅是種植條件，薯種的選擇與質(zhì)量也會(huì)影響薯?xiàng)l的質(zhì)價(jià)比。當(dāng)時(shí)中國種植的馬鈴薯大部分更適合中餐烹飪，淀粉含量低、糖分含量相對高，辛普勞認(rèn)為其不符合冷凍薯?xiàng)l加工需求。隨后，辛普勞引入了布爾班克（Russet Burbanks）等品種，并于1993年在中國合資成立了首家冷凍薯?xiàng)l工廠。

隨著連鎖快餐巨頭在中國的擴(kuò)張，愛味客、辛普勞、麥肯等國際企業(yè)相繼將先進(jìn)的馬鈴薯品種、加工技術(shù)和設(shè)備引入中國，推動(dòng)了冷凍薯?xiàng)l供應(yīng)鏈的本地化。自2005年起，本土企業(yè)藍(lán)頓旭美、雪川、明杰、凱達(dá)恒業(yè)逐漸嶄露頭角，并開始與國際巨頭爭奪市場份額。

除了臨近北緯41-43度黃金種植帶的優(yōu)勢，中國制造的能力也逐漸外溢到薯制品加工業(yè)。國產(chǎn)玩家在學(xué)習(xí)與消化外資經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，逐步建立垂直一體化的供應(yīng)鏈，進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈效率。例如就近種植基地修建加工產(chǎn)業(yè)園，引入配套企業(yè)與服務(wù)，降低運(yùn)輸成本；利用內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)氐哪茉磧?yōu)勢，降低能耗成本；薯制品加工自動(dòng)化程度高，人力依賴度低等等。

公開信息顯示，雪川目前年產(chǎn)法式冷凍薯?xiàng)l約15萬噸，產(chǎn)品已出口至全球30多個(gè)國家和地區(qū)。凱達(dá)恒業(yè)則向虎嗅透露，其烏蘭察布產(chǎn)業(yè)園年加工馬鈴薯67萬噸，未來太仆寺旗產(chǎn)業(yè)園建成后，公司總加工能力將提升至140萬噸，冷凍薯?xiàng)l產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)70萬噸。這一產(chǎn)能規(guī)劃將使凱達(dá)在兩年內(nèi)有望成為亞洲冷凍薯制品加工能力最強(qiáng)的企業(yè)。

冷凍薯?xiàng)l的消費(fèi)，也帶動(dòng)了我國馬鈴薯種植結(jié)構(gòu)的變化。連鎖快餐巨頭需要大批量、標(biāo)準(zhǔn)化、穩(wěn)定供應(yīng)的產(chǎn)品，倒逼工廠開發(fā)、使用符合薯?xiàng)l加工標(biāo)準(zhǔn)的馬鈴薯品種，并通過訂單農(nóng)業(yè)與大規(guī)模種植戶、合作社合作。根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調(diào)研數(shù)據(jù)，2024年北方一作區(qū)（主要包括內(nèi)蒙古、黑龍江、河北北部、山西北部、陜北、寧夏、甘肅等地）的馬鈴薯總種植面積較2023年增長約6.10%，增長大多來自“大西洋”、“麥肯”等訂單加工薯的種植。

2. 薯?xiàng)l大市場見證中國產(chǎn)能崛起

國產(chǎn)玩家掀開了亞洲市場的一角，但薯制品加工仍是高度集中，且全球分布不均的行業(yè)。

從出口數(shù)據(jù)來看，全球冷凍薯?xiàng)l出口量高度集中于少數(shù)發(fā)達(dá)國家，前五大出口國（比利時(shí)、荷蘭、加拿大、美國和法國）長期占據(jù)全球出口總量的80%以上。

這不僅反映了生產(chǎn)和技術(shù)能力的集中，還揭示了國際產(chǎn)業(yè)鏈中的不平等關(guān)系：發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)生產(chǎn)和出口，而發(fā)展中國家則更多依賴進(jìn)口，處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游或市場消費(fèi)端。國家基金項(xiàng)目“國家馬鈴薯產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目”的文章指出，馬鈴薯速凍薯?xiàng)l生產(chǎn)不僅要求原料專用化，對成套生產(chǎn)加工設(shè)備也有較高的要求，長期以來我國大型成套馬鈴薯速凍薯?xiàng)l生產(chǎn)線完全依賴進(jìn)口。

受制于原材料的品種、產(chǎn)地和生產(chǎn)規(guī)模，以及連鎖快餐巨頭對供應(yīng)鏈的要求，亞洲大部分國家只能選擇進(jìn)口冷凍薯?xiàng)l。

然而，隨著近年來外資企業(yè)在亞洲的投資、擴(kuò)張，以及本土市場需求增長推動(dòng)本土工廠的迅速崛起，中國和印度不僅實(shí)現(xiàn)了冷凍薯?xiàng)l的本地化供應(yīng)，還逐步在亞洲市場占據(jù)一席之地，成為新興薯?xiàng)l出口大國。

2015年和2022年，印度和中國先后首次實(shí)現(xiàn)冷凍薯?xiàng)l出口量大于進(jìn)口量。

根據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)，2023年，中國和印度分別出口134399噸和116077噸冷凍薯?xiàng)l，占全球冷凍薯?xiàng)l出口總量的1.51%和1.31%，分別位列第九和第十大出口國。此外，其他發(fā)展中國家的冷凍薯?xiàng)l出口量也呈現(xiàn)顯著增長。2023年，在冷凍薯?xiàng)l出口量排名前10的國家中，增速最快的分別是中國和印度，相比2018年分別增長1565%和551%，而同期全球冷凍薯?xiàng)l總出口量僅增長9.88%。

數(shù)據(jù)來源：UN Comtrada Database

國產(chǎn)玩家的快速發(fā)展離不開國內(nèi)蓬勃的消費(fèi)市場，這里既有擴(kuò)張的外資企業(yè)，還有崛起的國潮品牌。下游市場的需求擴(kuò)張正在推動(dòng)上中游的供給能力提升。

上世紀(jì)80年代西式快餐第一次進(jìn)入中國時(shí)，商品經(jīng)濟(jì)剛剛開放，連鎖餐飲店并不常見，西餐更是稀缺品，支撐連鎖西式快餐的食品工業(yè)也尚未在中國建立——據(jù)說肯德基在北京開第一家店時(shí)甚至要在菜市場采購食材。

如今，中國餐飲業(yè)已發(fā)展出六個(gè)"萬店品牌"，其中西式快餐占據(jù)兩席，分別是2001年始于福建的華萊士和1987年進(jìn)入中國的肯德基。

連鎖品牌的規(guī)模和效率需要扎實(shí)的供應(yīng)鏈支撐。隨著西式快餐的擴(kuò)張，泰森、嘉吉、麥肯、辛普勞等國際食品巨頭相繼在中國扎根，同時(shí)也催生了圣農(nóng)、千味央廚、寶立等本土食品生產(chǎn)商。

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，中國餐飲的連鎖化率在2023年已達(dá)21%，未來將繼續(xù)增長。無論是肯德基、麥當(dāng)勞這樣的老牌連鎖品牌，還是華萊士、塔斯汀這樣的新興本土品牌，都需要能夠穩(wěn)定、大規(guī)模供應(yīng)且質(zhì)量安全有保障的產(chǎn)品供應(yīng)商。餐飲行業(yè)的集中化和規(guī)模化，加上新興品牌的涌現(xiàn)，為食品供應(yīng)鏈企業(yè)帶來了新的機(jī)遇。

為了保證亞洲地區(qū)的市場份額，麥肯、辛普勞等巨頭也紛紛在中國擴(kuò)建工廠。2023年，麥肯食品在陜西楊凌建成第二個(gè)生產(chǎn)基地，占地419畝，一期投資2億美元。同年，藍(lán)威斯頓的第二個(gè)中國工廠投產(chǎn)，總投資約2.5億美元，年產(chǎn)冷凍薯?xiàng)l可達(dá)10.8萬噸。

薯?xiàng)l是具有潛力成就百億市值企業(yè)的大單品。靠著全球各地肯德基、麥當(dāng)勞、漢堡王等連鎖品牌的訂單，主營冷凍薯?xiàng)l業(yè)務(wù)的美股上市企業(yè)藍(lán)威斯頓市值約110億美元，年銷售超過70億美元；家族企業(yè)麥肯食品年收入則超過100億加元。

近日，投出了泡泡瑪特、老鋪黃金、元?dú)馍值认M(fèi)品牌的黑蟻資本宣布完成對馬鈴薯加工企業(yè)凱達(dá)恒業(yè)的領(lǐng)投，建發(fā)新興投資跟投，總額近四億元。這筆資金將用于凱達(dá)的產(chǎn)線建設(shè)、育種研發(fā)和品牌營銷，推動(dòng)馬鈴薯全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化整合。

普華永道今年2月發(fā)布的《中國消費(fèi)行業(yè)并購趨勢：2023年回顧及2024年展望》顯示，"食"賽道已成為消費(fèi)行業(yè)最受資本青睞的細(xì)分領(lǐng)域。其中，農(nóng)副產(chǎn)品賽道在2023年獲得的投融資金額位居首位，在"食"賽道前三十大交易中占據(jù)二十席。這是因?yàn)椋?ldquo;農(nóng)副產(chǎn)品具有一定的規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)部分上游行業(yè)存在周期性，因此階段性產(chǎn)生整合機(jī)會(huì)”。

中國冷凍薯?xiàng)l產(chǎn)業(yè)從依賴進(jìn)口到逐步實(shí)現(xiàn)本土化和出口躍升，背后是貫穿農(nóng)業(yè)、工業(yè)與全球貿(mào)易的深刻變革。

冷凍薯?xiàng)l的發(fā)展由西式快餐業(yè)的擴(kuò)張而被助推，但同時(shí)，它也極易被快餐業(yè)的變化影響。今年10月，藍(lán)威斯頓受到美國麥當(dāng)勞需求的影響，宣布裁員400人，并暫時(shí)關(guān)閉部分生產(chǎn)線以減少成本支出。未來，緊跟快餐業(yè)態(tài)變化、突破生產(chǎn)技術(shù)限制將是中國冷凍薯?xiàng)l企業(yè)成為麥肯、辛普勞一樣的“百年品牌”必須應(yīng)對的問題。

本文轉(zhuǎn)載自虎嗅網(wǎng)，作者：陳姚戈