咖啡行業越來越卷，但整體來看，國內咖啡店連鎖化率并不高。

國內咖啡品牌連鎖經營競爭正在白熱化。近日，瑞幸宣布第1萬家店落地福建省廈門市中山路，庫迪咖啡則于5月底宣布，第3000家門店在北京國貿三期開業。而一些老牌咖啡品牌如Costa、Tims天好中國，也都立下了2023年門店過千家的目標。

當開店成為今年咖啡企業工作的重中之重時，加盟也成為了部分品牌快速拓店的利器。其中，開店最兇猛的往往是本土新銳品牌。

這場咖啡品牌的開店競賽，是否會導致市場過度競爭？整體來看，目前國內咖啡店連鎖化率并不高。尤其是線下現磨咖啡的連鎖化率與國外相比，仍有較大差距。巨大的的增長空間，正是刺激咖啡品牌加速連鎖化進程的背后動因。

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本土新銳品牌發力，黑馬出現

關于中國咖啡行業的連鎖化率，CIC灼識咨詢公布的《中國咖啡行業藍皮書》顯示，2022年中國現磨咖啡館連鎖化率僅為25%。在三四線城市，獨立咖啡館占據著更大的比重。同時，市場上還存在著大量以簡餐為主題的老式咖啡品牌，同時兼顧正餐時間與休閑時間。像黑桃漫、漫咖啡等老式咖啡品牌，多與西餐餐食結合，門店數量集中在100～200家之間。但伴隨著老式咖啡廳的沒落，大多進入到了增長乏力階段。

在全國連鎖咖啡品牌中，現有門店數量第一和第二為瑞幸咖啡（10000+）和星巴克（7000+）；1000～3000家門店數量品牌排名為麥咖啡、幸運咖、庫迪咖啡和NOWWA挪瓦咖啡。但是到第七名的時候，品牌的門店數量就只有百家了。尤其是在3000～7000家陣營之間，存在巨大空白。

在300～1000家門店陣營中，跑在最前面的是平價精品咖啡Manner，其次是主打“暖食+咖啡”的Tims天好咖啡，新銳品牌本來不該有·鮮果咖啡、COSTA COFFEE、M stand、上島咖啡和太平洋咖啡。而絕大多數連鎖品牌的門店數量集中在300家以下。

面對市場的上升空間，國內本土品牌近兩年發力明顯。今年以來，瑞幸咖啡、庫迪咖啡加速開店，市占率進一步上漲，咖啡市場競爭白熱化。一些新銳品牌表現亮眼，在新晉奇襲者庫迪咖啡之外，還有黑馬出現。

據窄門餐眼數據，2023年開年以來，Manner Coffee、Tims天好咖啡、本來不該有·鮮果咖啡以月均15-25家的速度開店。其中，本來不該有·鮮果咖啡成立還不到兩周年，其主打鮮果咖啡，門店主要集中于廣東，增速明顯。

近一兩年時間，國內百店品牌又新增不少。在50～100家門店陣營，可以看到，開店擴張明顯的多為區域本土品牌，并于近幾年成立。例如，成立于2017年，來自成都的小咖咖啡；同是2017年創立，來自廣州的Store by .jpg。成立于2021年，處在5元價格帶、有“西南版幸運咖”之稱的爵渴咖啡；2022年8月，茶顏悅色推出的鴛央咖啡；同年2月開設第一家門店的彈彈獸咖啡；等等，均不容小視。其中，小咖咖啡、爵渴咖啡的門店規模出現明顯的高增長態勢。

在80～100家門店區間內，代數學家、比星咖啡均來自蘇州。其中，代數學家是來自上海之外的，從本土精品咖啡店走到連鎖品牌經營的典例。很多蘇州獨立咖啡店主都告訴過鈦媒體APP，他們的目標都曾是復制定位高質中價的代數學家。

從成立到現在不到一年時間比星咖啡，門店數量已達80家。比星咖啡創始人吳彬彬對鈦媒體APP表示，目前加盟比例為85%，直營比例為15%。今年的目標是開設300家門店，簽約500家門店。“重點是開店、門店盈利、把規模拿下來。”

值得注意的是，在當下的咖啡連鎖市場，除了部分精品咖啡外，加盟模式成為市場主導。

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加盟，是快速拓店的法寶？

一個可以作為咖啡市場參照系的是新茶飲市場，在經歷了幾年的跑馬圈地后，整個國內新茶飲市場規模已超過2900億元。這其中，一些品牌靠加盟模式沖上了萬店規模比如蜜雪冰城。而國內的咖啡行業，似乎正在重演這一幕，依靠加盟模式，咖啡是新茶飲之后，最有希望實現規模化盈利的泛餐飲行業生意。

所謂規模化盈利，是指連鎖業態隨著連鎖門店的增加，管理成本大幅增加，因此可能反噬前臺門店辛苦賺來的利潤。打破規模化盈利的瓶頸，成為越來越多國內咖啡品牌的目標。咖啡行業目前的玩法是，先推出爆品引起消費者的注意，并依靠用戶口碑在門店大面積推廣，搶占消費者心智。形成品牌效應后，再吸引加盟商加盟。這一套路成為部分品牌快速拓店、規模化復制的法寶。

目前看，下沉市場是規模領先的品牌快速拓店的主戰場。在全國連鎖咖啡品牌陣營中，現有門店數量排名前二的為瑞幸咖啡和星巴克。其中，過去兩年，瑞幸咖啡加速布局下沉市場門店。在2023年加盟商招募中，瑞幸的加盟城市新增欽州、佳木斯、松原、包頭、通遼、攀枝花、西雙版納、普洱、三門峽等，縣級城市被重點涉及。

最近，瑞幸咖啡官宣突破1萬家門店后，又宣布將開啟"帶店加盟"模式，以聯營合作模式為基礎，面向租賃合同期內正在經營的店鋪，或自有產權商鋪的投資者合作。

據了解，加盟商需滿足擁有租賃合同期內正在經營的商鋪，或自有產權商鋪等條件。這意味著瑞幸可以提前搶占優勢點位，盤活盈利能力較弱的門店，快速進行區域多門店布局。

除了星巴克和瑞幸，幸運咖復制蜜雪冰城的加盟模式和平價策略，觸達著廣闊的下沉用戶；挪瓦咖啡在最近舉辦的“2023中國連鎖餐飲峰會”中公開表示，要在5年內開出2萬家門店。挪瓦咖啡最初也是選擇了加盟的跑法，以“店中店”模式，拓展西餐廳、酒吧等線下實體店，聯合創始人孫彬彬曾表示“九成都是加盟店”。

庫迪是這一陣營新的黑馬。據庫迪咖啡官微，庫迪第3000家店落在了北京。5月，庫迪曾在宣講會上表示，預計7月底門店數量可以達到5000家。與瑞幸咖啡相同，庫迪咖啡對加盟商不收取加盟金，采用總部從毛利潤抽成的形式經營。不過，庫迪咖啡全部采用加盟模式，重心聚焦三四線城市，而距離它成立還只有7個月的時間。

咖啡品牌紛紛依賴加盟，海外品牌也加速擠入。

Tims選擇將“城市加盟”與“KA加盟”相結合。最新財報顯示，截至2023年3月31日，Tims天好中國全國門店數達到648家，覆蓋40個城市。其中，自營門店551家，加盟門店97家。在今年第一季度，Tims天好中國新開出的門店中，自營門店為4家，加盟店為27家，加盟店數量增長更快。Tims天好中國CEO盧永臣最近表示，2023年計劃進入40個城市，覆蓋三線以上城市，目標是2026年前完成2750家門店。

不過，當前，在國內精品咖啡賽道這一領域，加盟還并不多見。M Stand、Seesaw等大多數精品咖啡品牌仍為直營模式。目前同屬一個價格帶的M Stand、Seesaw、皮爺咖啡和%Arabica，都還沒有公開表示要加速擴張和重點發力下沉市場。

在近日的“看見·消費向上”2023年黑蟻資本消費峰會上，M Stand創始人葛冬強調健康經營，不過也表示未來兩年有信心突破一千家直營門店。M Stand目前的門店數量為350家，近日M Stand獲得新一輪融資，其門店的增長空間或許是資本看好它的理由之一。

和直營相比，加盟模式普遍會遇到的問題，是管理的標準化問題。比星咖啡也表示，現在的重心會放在門店的加盟培訓方向。T97咖啡在去年則依靠線上直播流量走紅，一度大火，去年6月也開始開放加盟。

此外，以全家、7-11便利店、羅森、便利蜂為主要業態，便利店咖啡勢力的增長潛力也不容小覷。在上述便利店品牌中，除了便利蜂，日系三大便利店皆是以加盟模式為主。

有連鎖行業投資人告訴鈦媒體APP，咖啡市場處在增量，頭部品牌會越做強，新銳品牌的未來更多取決于差異化、團隊與資本。激進還是瘋狂，精品極致，還是快速規模擴店，成為品牌們的選擇。

大多咖啡品牌是用咖啡的思維摸索連鎖模式，而現在，越來越多的本土新銳品牌需要用連鎖的思維開拓咖啡賽道。

正因此，已經具備規模優勢的企業加速開店，從長期來看，是想利用先發優勢擠壓競爭對手空間。可以確定的是，未來線下連鎖咖啡規模的比拼，將是一場速度與資金投入的角逐。

本文轉載自消研所，作者：柳大方