躍入2季度，品牌們拓店開始出現變奏。高歌猛進者，陣營縮水；謹慎前行者，繼續觀望。偶有，高調新秀上場，多以首店姿態，征戰多城。

在1季度開關店報告中，贏商研究中心觀察到，12個重點城市220+購物中心開關店比0.97，開、關店數基本持平。而據最新的2季度數據，12個重點城市230+購物中心開關店比繼續下降，為0.94，平衡態勢愈加搖擺。

雖上半年，國內生產總值、社會消費品零售總額同比均有不同程度增長，但這種增長是否能給品牌持續拓店帶來多大的信心，確實存在一定的不確定性。

步入2024下半場，品牌的拓店信心指數直接影響著商場的景氣指數與活力指數。但無論趨勢如何變化，優質商場仍然是開店必選。

數據說明

數據來源：贏商大數據統計范圍：北京、上海、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、天津、武漢、南京、西安、廈門12個城市的標桿購物中心

“品牌門店開關店比”=開店數/關店數，比值>1，表示品牌門店發展呈現擴張狀態（開店數>關店數）比值=1，表示品牌門店發展持平（開店數=關店數）比值<1，表示品牌門店發展呈現收縮狀態（開店數<關店數）。開、關店根據實地踩盤數據對比得出，實際門店調整時間存在時間差，數據僅供參考，具體以各項目官方披露的數據為準

統計時間：2024年4月1日-2024年6月30日

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Q2零售/餐飲汰換加速，生活服務/文體娛轉向收縮

今年2季度，樣本購物中心內零售、餐飲業態開關店比與上季度相比變化不大，分別為0.89、1.06；兒童親子有所回升，為0.75，仍是表現最差業態；生活服務、文體娛出現“反轉”，由擴張變為收縮，開關店比分別為0.94、0.83。

品牌調整量上，本季零售、餐飲調整量均有所增加，整體上仍是零售＞餐飲＞生活服務＞兒童親子＞文體娛。

專家指出，當前消費相對偏弱，居民可支配收入和邊際消費傾向的預測均偏謹慎，基準情況下兩者可能繼續低位運行，背后的核心邏輯在于居民仍面臨“就業-收入-消費”循環不暢和存量財富待提高的雙重夾擊，居民消費能力與消費意愿的改善將偏弱偏慢。

此背景下，購物中心猛抓零售、餐飲兩大租金和客流“大頭”的傳統重點業態，汰換速度加快，以不斷滿足消費者新鮮感、提升品牌業態吸引力，保持項目的核心競爭力。

而生活服務、文體娛，多數品類屬非剛需性消費，受消費者消費能力及消費意愿影響較大，承租力不及零售、客流拉動作用不及餐飲，在商場中的穩定性相對低；加上經過疫情三年的波動上行，業態占比提升到一定程度，同業競爭加劇，洗牌在所難免。

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Q2業態更迭趨勢復盤

零售：“去掉班味”成時尚關鍵詞，國貨美妝再迎實力新秀

2季度，零售業態整體開關店比0.89。其中，時尚生活開關店比1.03，服裝開關店比0.87，品牌調整量均超1100家。

時尚生活 方面，美妝護理、潮流數碼、戶外用品、時尚配飾、家居、禮品玩具等美好生活主導的品類拓店優異，開關店比均大于1；盈利難的新能源汽車，進一步降本增效，購物中心汽車4S店/體驗店大幅收縮；奢侈品行業承壓，部分二線奢侈品牌業績疲軟、關店止損。

服飾 方面，女裝調整數量增加、多數品類趨于收縮；特體裝開關店比較高，但調整量最少，活躍度低；鞋類成本季零售最大亮點，開關店比躍居服飾第一，達1.12。

<新趨勢直擊>

“丑鞋”揚眉吐氣，本季服飾圈最亮眼品類

當前，服飾品類競爭激烈，而長期以傳統女鞋、運動鞋為主的鞋類，迎來新機會點——潮鞋、戶外鞋。

趕上盛夏，多巴胺色系、潮流感十足的“丑萌”鞋玩家們，快步登上舞臺中心。TA們不僅是各路知名品牌的聯名寵兒，也深受明星和時尚達人青睞。

本季黑馬Melissa，以標志性的羅馬涼鞋讓KOL紛紛種草，2.0版“不磨腳”厚底人字拖賣到750元一雙，還自帶甜蜜香氣，妥妥“去班味兒穿搭神器”，拿捏都市麗人。

洞洞鞋持續暢銷，鼻祖Crocs、主打輕盈和親子同款的Native，拓店積極；舒適與強韌兼備的果凍鞋OETZI，開進武昌萬象城，旗下品牌Carbonstar全國首店入駐朝陽大悅城。

又“丑”又舒服的鞋子之所以受歡迎，一方面是款式多元、顏色豐富，部分品牌還鼓勵消費者發揮創造力、盡情DIY，彰顯消費者的時尚個性與態度；另一方面則是獨有的“去班味”氣質，穿著舒適自在、精神也松弛。這些鞋子，是穿著者特立獨行的時尚宣言，是對傳統審美觀念的挑戰。

香氛成美妝“全村希望”， 好用不貴品牌上位

不同于傳統美妝混戰洗牌，中國香水市場正處于快速增長的轉型期，預計未來五年將以每年20%的速度增長 （數據來源：《小紅書：2024香水香氛趨勢白皮書》） 。

如今，香水不僅是一種特殊的“入門級奢侈品”，還成為了人們情感表達和生活方式的一部分，社交平臺相關話題討論度持續走高。同時，香水香氛也被品牌商、資本方寄予厚望，成為美妝行業低谷期為數不多保持增長的品類。

今年2季度，一方面，Aesop、Diptyque、melt season等大眾熟知的高端品牌繼續開店、Bon Parfumeur為代表的海外小眾沙龍香落地新首店；另一方面，價格、產品更“接地氣”的國貨香氛品牌，開始加碼線下商場，填補了香氛市場空白，滿足更廣泛大眾消費者需求。如：

“好用不貴”的東方香品牌——宋朝香氛，開出龍湖杭州西溪天街、成都光環購物公園、杭州東站萬象匯、上海環球港等多家新店；

ZOOVANA華南首店進駐蘇州吳江萬象匯，擁有蠟燭香氛、無火香薰、香水及個人護理等產品，具有“高質價比”特征；

“雜志香氛”Atypic Edition以一年兩季的形式推出產品，倡導日常化表達、無負擔消費，慢閃店開進廈門萬象城。

餐飲：加盟模式成拓店主流，云貴菜系掀起新流行

餐飲業態在購物中心的門店擴張保持活躍，2季度開關店比1.06；餐飲品牌新開店數量占總新開店數量36%。各品類調整趨勢與一季度基本持平，異國風情餐飲持續收縮，其余品類均呈現擴張。

<新趨勢直擊>

加盟，正在成為2024年餐飲的主旋律

2024，餐飲的加盟浪潮更“猛”了，餐飲步入新的規模爭奪戰。低增長時代，重資產直營的餐飲發展模式不確定性和風險較大，而加盟模式中，創始品牌團隊退居“幕后”，以品牌力和供應鏈等后端能力為支撐，讓加盟商去開拓疆土，更具有抗風險力。

2季度，和府撈面、瀘溪河等知名品牌從直營走向加盟、CoCo都可開放“單店加盟”。此外，多個以加盟模式主導擴張的新銳品牌強勢拓店：

國風茶佼佼者霸王茶姬、茶話弄“猛踩油門”，于樣本Mall新開店數均在10家左右，窄門餐眼數據則顯示新開店分別達800+、100+；

滿巍明生炸雞架，獨創“生炸”工藝破局，僅6月開出40家新店，海外首店開進新加坡，全國開出約430+家店；

羅媽砂鍋，人均30元左右、單日翻臺可以達到15輪以上，目前已經開放加盟，預計今年全國門店將增至600多家；

火啫啫，要求加盟商開業籌備資金不低于150萬元、提供25.8萬品牌加盟費等，僅5月30城38店齊開，全國門店突破120家……

《2024中國餐飲加盟行業白皮書》數據顯示，中國餐飲市場連鎖化進程不斷加快，2023年連鎖化率已達21%，比上一年提升2個百分點，但相比美國54%的餐飲連鎖化率仍有較大提升空間。

伴隨著“正規軍”的加入，餐飲加盟市場越來越規范化，預計會有越來越多的餐飲品牌以加盟模式擴張，中國餐飲業的連鎖化將會步入新時代。

云貴系美食爆紅， 山野火鍋新賽道冒頭

云貴特色的中式正餐、酸湯火鍋，正在成為商場新貴，開關店比約為2.0。

當前，小眾地域菜崛起，云貴菜路子野、味道重，有接地氣的羊肉粉、魔幻的折耳根配萬物，也能走出精致bistro風，喚醒年輕人的獵奇心。

杭州中心的云貴川融合菜餐廳“山野板扎”，6月初正式開業，每天下午3點多就開始排隊，招牌菜有云南銅鍋油燜雞、山野包谷粑、滇南雜菌配酸面包等。

“酸辣”味型，本身擁有一定的客群基礎；加上供應商技術提升，開始用科學的配方和工藝生產酸湯，還針對酸湯的口味進行了調整，促進了酸湯品類的規模化發展。

九毛九的“山的山外面貴州酸湯火鍋”，以貴州特色的酸湯火鍋作為鍋底，搭配各種涮菜、貴州特色小吃，人均消費僅84元，開業后一直生意紅火；創立于2023年10月的王奮斗貴州酸湯火鍋，現已開40+店，部分新開的門店月營業額能達到200萬元以上。

酸湯火鍋外，山野火鍋新賽道冒頭，場景上還原山野、菜品追求原生態、多融入野菜和菌菇。

三出山 ，首創以山系自然、園林火鍋為特色標簽的火鍋新細分品類， 打造“一店一園”式的原創山野空間，連開10多家店，進駐南京ifc、杭州嘉里中心、蘇州中心、南京萬象天地等中高檔標桿商場。

兒童親子/文體娛/生活服務：網咖電玩亮眼，零食跑不動了

兒童親子 表現墊底，仍在收縮，2季度開關店比0.75。兒童零售關店量大；兒童游樂上浮，但仍小于1，趨于收縮；兒童教育收縮態勢放緩，表現較上季度有所復蘇；兒童服務開、關店數持平，但總調整門店數較少。

文體娛 在連續多個季度上行后，“意外”轉向收縮，2季度開關店比0.83。多數細分品類都在收縮，尤其是娃娃機、VR體驗，發展趨于飽和，關店相對較多。 網咖電玩逆勢上行 ，酒吧、影院亦有零星新店。

生活服務 也轉向收縮，2季度整體開關店比0.94，主要受配套零售中的零食、煙酒專賣拖累，周黑鴨、十八里梅、滋味研習社等品牌均有關店。

麗人養生、其它生活服務，發展平穩、亦有參差，如美容spa、美甲紋繡等在收縮，而足療按摩、美發造型、二手回收、彩票站等勢頭向好。

<新趨勢直擊>

電玩、電競，經久不衰的客流收割機

面對其他新奇娛樂方式的沖擊，網咖電玩卻未被淘汰，反而越活越好，經久不衰。2季度，網咖電玩開關店比2.43，為文體娛中發展較好的品類。

商場里老少皆宜的休閑娛樂方式，非電玩城莫屬。當下，電玩城已成為商場中最聚客流之地，擁有多重優勢：低消費門檻，相比動輒數十元上百元的親子樂園更“劃算”；玩法多元，娃娃機、跳舞機、投籃機、斗舞、射擊、模擬車機等任君選擇，一站式獲得豐富體驗；環境炫酷，聲光電感官刺激下，打工人和學生黨都能充分釋壓，滿足情緒價值需求。

另有“無人值守、自助服務”的線下主機游戲體驗店，保持積極擴張，可碎片化填補商場死角、冷區。單小時35-50元價格不菲，但總能吸引路過的年輕人過過手癮。典型品牌 玩刻GAME SPACE游戲館 ，已成功入駐全國400余家商場。

本文轉載自贏商網，撰寫：熊舒苗

圖片來源：品牌官微、官博等官方渠道